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工业气体的新格局以及发展形势

工业气体的新格局以及发展形势

发布日期:2019-03-28 作者: 点击:

  工业气体行业有着超过140年的悠久历史。1912年,我国第一套空分诞生。改革开放以后,工业气体工程这块也是国内最早开放给外资的行业,行业发展较早。

  目前,全球主要有四大气体公司:德国林德集团、法国液化空气集团、美国AP、美国普莱克斯,是国际四大巨头。其中,林德?#22836;?#28082;空占据全球15~20%的份额,每年销售额达200亿美元左右;美国AP、美国普莱克斯紧随其后,销售额在100亿美元左右。

  未来,行业会进行?#20013;?#24615;的整合。液化空气2016年?#23637;?#20102;AirGas,目前普莱克斯和林德也在谈合并,届时新的林德集团会一家独大。

  国内的格局:工业气体的主要客户——钢铁厂商,其实也是工业气体的主要供给方。国内最大的宝钢气体、武钢气体,广钢也有工业气体的业务。目前广钢和林德的?#29486;势?#19994;,专门从事工业气体业务。

  气体业务从运输方式上分为三个板块:

  1)批发业务(管道气),通过管道将气体输送给客户,适合大型钢铁、炼化厂;

  2)瓶装气体业务,小的建筑工地、汽车修理厂等用的?#21046;?#27604;较多;

  3)液体产品业务,主要用工业槽车来运输,下?#25105;?#27604;较广泛,包括钢厂、电子、化工、医药、水泥、汽车等,涵盖了工业的大部分行业。

  目前,氧气零售市场基?#20037;?#26377;库存。液体产品有一个特点,保存的过程中会出现散蒸,每天大约损失3%,因此无法储存。

  连锁效应关键点来自于空分的原理,空分装置不可以随开随停,停下来不容易恢复生产。现在钢铁厂需要氧气,不仅自身生产的氧气不够,反过来需要向市场购买液氧支持自身生产。

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  液体产品价格波动大?

  今年,价格波动最大的就是液体产品,所说的价格?#38505;?#24212;该是液体价格?#38505;恰?#28082;体产?#20998;?#21448;分为空气产品?#22836;?#31354;气产品。非空气产品液体CO2价格处在历史低点。主要是空气产品液氧和液氮的价格在?#38505;恰?/span>

  历史上氧气和氮气的价格始终差?#27426;唷?015年冬季时产品价格大约在400-500RMB左右。2016年开始这个价格水平攀升到700-800RMB。

  价格?#38505;?#20063;有区域上的特点,从几个区域的市场?#32431;矗?#21326;东市场、南方市场的需求量比较大,价格波动幅度较小;北方市场体量不大,因此价格波动比较大一些。

  液体市场的供给方面,除了气体公司供应以外,过往购买空分装置的客户也具备设备和货源。粗略估计,中国市场上,四大气体公司+杭氧+盈德在液体市场的货源供给中占比不超过50%,剩下的50%的货源掌握在钢铁行业和炼化行业手中(还有少部分掌握在电?#26377;?#19994;),如宝钢的气体公司,中石化的炼化项目。

  受国家对产业的调整和环保要求的压力,钢铁厂从2016年开始面临限产的压力,空分装置停车后无法快速恢复。国家对二、三线钢铁厂的限产导致产能下降,部分小钢铁厂的空分装置停止运行。而今年开始钢铁行业的价格,钢铁行业盈利性提升,钢铁厂的产量又重新开始恢复,钢铁行业火爆起来,高炉、转炉、贫炉都需要氧气。部分钢铁厂甚至绑定价格和气体厂商签长期合约,价格在2000元/吨的直接选择签订五年长约。

  工业气体行业自身有季节性波动,夏季产能下降,价格高,冬季产能提升价格再开始回落。这个现象主要和压缩机的性能相关。空分装置的运行需要将气体温度降低到-180度,夏天温度高,降温温差大,压缩机负荷大,生产端不能够达到满产,产能会下?#23548;?#20010;点。在供需平衡的市场,供给下降对价格的影响会比较大。因此近几轮的价格?#38505;?#21644;夏季因素也有关。

  夏季的限电问题,导致工业气体行业产能受限。今年限电需求比较?#29616;兀?#24037;业气体企业是重点限电目标。空分装置是耗电大户,诸如林德等工业气体厂商?#38469;?#21040;了限电要求。今年华东天气特别热,限电的情况非常?#29616;兀?#23548;致在生产低谷的状态供应更加不足。

  气体?#38505;?#26377;上限?

  工业气体下游比较广泛,包括钢厂、电子、化工、医药、水泥、汽车等,这些下游对氧气价格的最高承受度非常高,主要原因工业气体在下游的生产制造成?#23616;?#21344;比一般都只有个位数,客户对涨价的敏?#34892;?#19981;高,但又是不可或缺的。2009-2010年,华东地区液氩最高上升到40000-50000RMB/吨。液氧、液氮的价格,这一轮的行情创2004年以来新高,历史上2009-2010年也曾达到类?#21697;?#20540;。

  目前氧气零售市场需求状态?

  专业的气体生产商大部分企业都可以做到产能100%利用。新上空分装置的话,建设周期需要2年左右,同时资本?#24230;?#23548;致行业有一定的进入门槛。预计未来半年,部分钢铁厂的前?#38382;?#38388;停掉的空分装置可以重新启动。此外,市场上一些小企业,到市场购买二手空分,迅速生产氧气销售市场。

  什么是长约模式?

  管道气和液体市场都有长约。液体市场超过3年的可以认为是长约。今年液体价格?#38505;?#30340;很好,供给方一般选择签半年左?#19994;?#21512;约。

  管道气的价格决定包括:固定价+变动价。气体厂商为客户建设装置需要一个投资的回报,不管设备是否启动,都需要支付这部分固定价格,按月支付,具体金额要看设备规模(按装置的初始投资规模分15年折旧,按月分摊)。剩下的变动成本包括电力、蒸汽、人工成本等,电驱动的设备电费一般占变动成本的70~80%,变动价格一般在4~8毛之间/方。

  氧气分离后可自主决定液化比例?

  空分装置生产的气态和液体产品,事先会有配比。行业内有一个指标TPD/ton per day,即最大液体产品产量,这一指标空分装置制造出来后就不能再改变了。

  空分装置是按?#23637;?#23450;量和可变?#21487;?#32622;的,固定客户给公司一个基础量,在基础量上放液体的量,一般会留10~20%去开发第三方市场。过去4~6万方空分每天出来500吨左?#19994;?#28082;体,现在有大设备也有配2000吨的液体。这个量要看一个区域或一个销售半径内的市场需求(液氧、液氮在200~300公里之内,液氩在300~500公里左右)需求大的地方多配液体产量,需求小的区域甚至不配液体产量。

  氧气的产能和单位制取成本怎么计算?

  空分装置的开车时间24×365,?#26469;?#35745;算产能。成本为固定成本+变动成本。固定成本总投资按照15年折旧,每年的折旧费用即主要固定成本;变动成?#23616;?方氧气?#26434;?#32791;电不到1度,耗电占变动成本的70-80%,根据各地电费,计算不同地区氧气制取成本。

本文网址:http://www.gbcb.icu/news/411.html

关键?#21097;?

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